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证券之星音书，2023年11月10日怡合达(301029)发布公告称公司于2023年11月7日接纳机构调研，CBC PENSION PLAN- Canada、Daiwa Capital Markets HK、Federated Hermes、Fosun Hani Securities - Ltd、Mansartis、Northcape Capital- AU、Portfolio Manager、Sparx Asia Investment Advisors、Sumitomo Mitsui DS Asset Management HK、T.Rowe Price、TownSquare Investment、Goldman Sachs Asset Managemen、Van Berkom & Associates Inc- Canada、安本投资、安信证券、北京点石汇鑫投资治理有限公司、北京睿谈投资治理有限公司、角点资产治理有限公司、金股证券投资盘问广东有限公司、开源证券、瓴仁投资、明山資本有限公司、Manulife Asset Management、南边基金、农银汇理基金治理有限公司、祥瑞基金、青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合股)、日兴资管(Nikko Asset)、山西证券股份有限公司、上海丰仓股权投资基金治理有限公司、上海弘尚资产治理中心(有限合股)、上海玖歌投资治理有限公司、上海君和立成投资治理中心(有限合股)、Matthews International Capital Management、上海麦臻股权投资基金治理中心 (有限合股)、上海一犁私募基金治理有限公司、上海元昊投资治理有限公司、上海远海私募基金治理有限公司、深圳富瀚投资有限公司、深圳固禾私募证券基金治理有限公司、深圳红年资产治理有限公司、深圳慧利资产治理有限公司、深圳前海金鉴资产治理有限公司、北京泰德圣私募基金治理有限公司、Maybank Asset Management、北京禹田成本治理有限公司、大成基金、东吴证券、格林基金治理有限公司、广州睿融私募基金治理有限公司、国君自营、国信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、隆运私募基金治理(海南)有限公司、湖南聚力金钱私募基金治理有限公司、Morgan Stanley Investment Management、华福证券有限背负公司、华龙证券股份有限公司、华商基金、汇添富基金、嘉实基金、嘉实基金治理有限公司、建投投资、江西铂润投资治理有限公司、深圳前海聚龙投资有限背负公司、深圳前海乾晟资产治理有限公司、Allianz Global Investors、深圳市尚诚资产治理有限背负公司、深圳市奕金安投资治理有限公司、深圳中金银海投资基金治理有限公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券、望正投资、熙山成本、信达澳亚基金、兴银成长成本治理有限公司、泳诚私募基金治理(海南)有限公司、Boyu capital、长城基金、长江证券、招商基金、招商证券股份有限公司、中金证券、中欧瑞博、中天堂富证券有限公司、CATHAY LIFE INSURANCE参与。

具体内容如下：

问：公司下流 3C 手机行业近期情况？

答：2023年 1-9月，3C手机行业销售占比约 20%，同比增长约 5%，本年单三季度 3C手机行业呈现两位数的同比增长，有企稳升的趋势。一方面是早期主机厂在国外东南亚等地布局带来的订单拉动。天然主机厂的拼装当今较大部分仍在国内进行，但产业链正迟缓向东南亚、印度地区等颐养，上游建立商企业亦奴婢主机厂的群众坐褥策略往越南等东南亚国度迁徙产能。另一方面是关连新期间渗入带来的建立需求增量。比喻跟着搭钮、柔性屏等关连期间日渐完善，折叠屏手机从高价位往中廉价位合手续渗入，耗尽者关于折叠屏手机的接纳进程越来越高，当今中国折叠屏手机渗入率约为 2%，仍有较大进步空间。

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问：FB 非标加工行业的痛点及后续谋略？

答：FB市集比拟 F来说，领域更大，供应的相聚度更低，非论从 行业的相聚度进步，如故从客户的供应链优化来说，都有着很大 的拓展空间。从 FB来图定制、单散件加工来看，当今并莫得高出大的头部企业，一般为非标自动化建立提供非标定制的这些加工商澳门永利体育，市集相聚度高出零碎。从当今来看，非标零件单散件坐褥照旧是比较难搞定的问题，非标定制零件关于供需两边都是痛点，需求方主要有质地不踏实、价钱不透明、录用不准时等痛点；供给方的痛点是订单零碎很难造成领域效益，需要进入深广老练技工来进行报价、编程、操机等。公司的搞定想路是针对以往深广依靠警戒和东谈主员的风物进行期间性调动，通过自动报价、自动编程、自动产线等全链路信息化和自动化技能减少东谈主工成本、提高建立稼动率。同期输出法式化历程赋能供应商和匡助客户优化供应链，裁汰举座成本，进而进步市集相聚度。

问：公司出海业务的谋略？

答：公司在国外市集的布局是一个中恒久的战术，咱们看到所有这个词国外的市集领域高出大，尤其是跟着新动力锂电、3C手机等中国上风产业外溢，国外产能重构，包括东南亚、南好意思在内的新区域，正资历一个产业升级的发展时候，升级扩产对新增建立、对零部件的市集需求领域高出大，将来发展出息广袤。是以，公司在国外的布局长短常有必要的。皆集国外客户供应链安全等身分的议论，关于现地化供应条件比较高，公司在东南亚地区，主要拟通过当地代理商+备库的面貌开展；在越南等增长较快的市集，拟以自建子公司或处事处+自建仓库的风物开展。

问：公司产能哄骗率怎样？

答：公司提供的主要家具为 F工场自动化零部件，由于家具具有种类多、频次高、交期短等特色，同期公司具有自制供应、OEM供应和集约化采购等三种家具供应体系，家具供应具有生动性，因此传统的建立稼动率并不成很好掂量公司的产能哄骗率，订单处明智力才是掂量公司产能哄骗进程的病笃贪图。公司

2020-2022年，年可出货总项次离别为 241.98 万项次、357.21万项次和 472.20万项次，年本体出货总项次离别为 231.64万项次、334.10万项次和 449.60万项次，产能哄骗率离别为 95.73%、93.53%和 95.21%，举座保合手在较高水平。

问：公司本年三季度环比二季度收入和盈利增速放缓的原因是什么？澳门永利体育

答：公司 2023年 Q3环比 Q2收入及盈利增速放缓主要受国内市集成本开支稳重，下流锂电行业扩产周期影响，导致外部需求濒临阶段性收缩，“踏实基本盘，进步市占率”是公司本年的要点方向之一，因此在毛利率上，一方面公司对家具价钱作念了针对性的诊治；另一方面在家具结构方面，品牌类集采家具和 FB非标家具的占比合手续进步，也对毛利率产生了一定的影响。

问：公司家具在半导体、光伏行业中的具体应用？

答：在半导体行业，公司家具主要应用在后段封测建立上，具体包括框架、拉手、脚杯等外不雅件，建立里面的零部件未几。同期晶炉等前段的补助建立也有，中段建立商在迟缓切入。在光伏行业，公司与前、中、后段建立头部企业都有相接，从晶炉运行，到电板片、硅片，再到后段，主要应用在补助建立上，包括传动、上料等工序，同期也有深广定制化的非标零件。

问：公司家具与工业品 MRO 的区别？

答：公司家具与工业品 MRO之间在客户对象、应用场景、有野心链条等方面存在不同。领先，MRO基本隐匿所有快消品需求方，家具包括刀具、手套、润滑油等，而公司的客户主要长短标自动化建立的建立商。其次，MRO主要用在普通珍视，基本是法式品，而公司的家具主若是建立构成的零件，主要用在成本开销阶段，同期公司进行的垂直型深度研发，或者更好的满足客户的定制化、非标品和新应用场景等需求。临了，在有野心链条上，MRO家具主要由客户的行政或厂务部门选拔和有野心，而公司的 F 、FB等家具由建立工程师进行选拔，与采购部门共同有野心，具有更高的专科性。

怡合达(301029)主贸易务：自动化零部件研发、坐褥和销售,以“系统性裁汰自动化建立的使用成本,鞭策自动化行业的期间跨越”为企业服务,积极致力于于FA工场自动化零部件一站式供应。

怡合达2023年三季报显露，公司主营收入22.04亿元，同比高涨20.2%；归母净利润4.52亿元，同比高涨8.21%；扣非净利润4.5亿元，同比高涨11.56%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入6.76亿元，同比高涨1.03%；单季度归母净利润1.05亿元，同比下落34.07%；单季度扣非净利润1.05亿元，同比下落34.03%；欠债率17.24%，财务用度-430.34万元，毛利率39.36%。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增合手评级3家；曩昔90天内机构方向均价为49.96。

以下是详备的盈利展望信息：

《盛夏金佛山》组照一 上游新闻拍客 邓元良 摄